Door de explosieve groei in de vraag naar geheugen voor AI-servers is er een tekort aan AI-geheugenchips ontstaan. De prijzen voor DRAM en NAND zijn met wel 70% gestegen. Hoewel dit geheugentekort geen directe gevolgen zal hebben voor basiscomponenten voor verlichting (LED's, drivers, optica), kan het de levering van slimme en verbonden verlichtingsproducten – die afhankelijk zijn van algemeen DRAM/NAND en embedded computing – vertragen en de kosten opdrijven.
**Wat gebeurt er op de geheugenmarkt?**
AI-datacenters verbruiken een aanzienlijk deel van de wereldwijde geheugencapaciteit; schattingen suggereren dat het grootste deel van de nieuw toegevoegde DRAM-capaciteit wordt herverdeeld naar High Bandwidth Memory (HBM) voor AI-acceleratoren. Grote leveranciers leiden de capaciteit van algemene DRAM/NAND-wafers – oorspronkelijk bedoeld voor pc's, mobiele telefoons en andere elektronica – om naar winstgevendere AI-geheugenproducten. Deze verschuiving leidt tot aanhoudende geheugentekorten en stijgende prijzen in sectoren buiten de AI. Analisten uit de industrie en de economie voorspellen dat het krappe aanbod van geheugen en de hoge prijzen zullen aanhouden tot 2027-2028, wat een structurele stijging van de kostenbasis impliceert voor producten die geheugen gebruiken.
**Directe impact op verlichtingselektronica**
Voor de verlichtingsindustrie zijn deze gevolgen grotendeels secundair en treffen ze vooral controllers, gateways en edge-apparaten, in plaats van de armaturen zelf. Slimme armaturen, sensoren en gateways die gebruikmaken van microcontrollers, embedded modules of Systems-on-Module (SOM's) met DRAM/NAND-flashgeheugen zullen te maken krijgen met een verhoogde productieomvang en het risico lopen op langere levertijden – een situatie die vergelijkbaar is met die van andere elektronische producten zonder AI. Fabrikanten van besturingsapparaten die toeleveringsketens delen met OEM's voor consumentenelektronica of IT (bijvoorbeeld Wi-Fi/BLE/Zigbee-modules met geïntegreerd RAM/flashgeheugen) kunnen problemen ondervinden met geheugenallocatie of gedwongen worden hun producten opnieuw te ontwerpen om alternatieve geheugendichtheden of pin-compatibele alternatieven te kunnen gebruiken. Edge AI-verlichtingsproducten – zoals die voor aanwezigheidsanalyse, cameragebaseerde personentelling en op zicht gebaseerde adaptieve wegverlichting – zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze een grotere geheugencapaciteit per node vereisen, terwijl geheugenbronnen steeds schaarser en duurder worden.
**Mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering van verlichtingsbedrijven**
**Hogere hardwarekosten:** De kosten van componenten voor besturingsknooppunten, slimme drivers en gateways zullen waarschijnlijk stijgen. Dit zal de winstmarges onder druk zetten of de totale systeemkosten voor slimme verlichtingsprojecten opdrijven. Productdifferentiatie en downgrading: Net zoals pc-fabrikanten soms de RAM-capaciteit verlagen om bepaalde prijsniveaus te bereiken, kunnen fabrikanten van besturingssystemen de geheugenconfiguraties bevriezen of downgraden, waardoor de firmwaremogelijkheden of de analysecapaciteit op het apparaat voor goedkopere SKU's worden beperkt.
Vertragingen bij geavanceerde systeemprojecten: Als het geheugen in de ingebouwde computersystemen of industriële pc's die worden gebruikt in grootschalige lichtregelingssystemen een knelpunt vormt, kan de implementatie van complexe slimme gebouw- of slimme stadsverlichtingsprojecten te maken krijgen met langere doorlooptijden.
Concurrentievoordeel: Bedrijven die zich meer richten op kunstmatige intelligentie – met analyses, digitale tweelingen en op beeldherkenning gebaseerde besturing – zullen gevoeliger zijn voor schommelingen in de prijs en beschikbaarheid van geheugen dan bedrijven die eenvoudigere, op sensoren of schema's gebaseerde systemen verkopen.
Netto-impact op de verlichtingsmarkt
Traditionele led-armaturen en eenvoudige besturingssystemen zullen naar verwachting minimale hinder ondervinden, omdat hun afhankelijkheid van extern geheugen met een hoge dichtheid aanzienlijk lager is dan die van andere productcategorieën. Daarentegen kan het segment van slimme, AI-gestuurde en sterk verbonden verlichtingsproducten te maken krijgen met hogere productiekosten, beperktere specificaties voor reken- en geheugenintensieve componenten en vertragingen bij de introductie van geavanceerde functies in de komende 2 tot 3 jaar.
